De werkvoorraad

De Werkvoorraad is je startpagina. Hij toont de dossiers van één jaar, het meest dringende eerst. Een rij opent het dossier.

Wat er per dossier staat

• Klant en klantnummer, Jaar en het aantal Rekeningen.
• Stand en Volgende handeling: wat er nu moet gebeuren, in de woorden van de knop die het doet. Alle standen staan bij Het overzicht van een dossier.
• Medewerker: wie het dossier voorbereidt.
• Interne deadline: de datum die je kantoor zelf stelde bij het starten van het jaar.
• Gevraagd op: wanneer de klant om de bestanden is gevraagd, en hoe.
• Dagen wachtend: hoelang het dossier op de klant wacht.

Filteren

• Jaar: de werkvoorraad opent op het nieuwste jaar met dossiers. Kies een ander jaar en Filter toepassen.
• Klantnummer of naam: zoek binnen de lijst.
• Alleen mijn dossiers: alleen de dossiers waarbij jij de medewerker bent.
• De knoppen boven de lijst, zoals Wacht op bestanden of Afgesloten, tonen één stand. Het getal zegt hoeveel dossiers er in die stand zijn.

Onderaan kies je hoeveel rijen er op een pagina staan.

Het getal in het menu

Het getal naast Werkvoorraad in het menu telt de dossiers die op jou wachten: van klanten waarbij jij de medewerker bent, in een stand waarin jij iets moet doen. Een dossier dat op de klant wacht, telt niet mee.

Een nieuwe klant

Nieuwe klant en jaar opent het korte formulier voor een klant met zijn eerste dossier (zie Een klant toevoegen).