Je kantoor starten

Plusso heeft je kantoor al klaargezet met de instellingen waar de meeste kantoren mee beginnen. Na het kiezen van je wachtwoord zie je ze op één scherm: Uw kantoor starten. Je hoeft niets in te vullen om verder te kunnen.

Wat er klaarstaat

• Uw kantoor: de Kantoornaam die je medewerkers zien, en het Boekhoudpakket waarin je boekt. Exact Online staat al gekozen; Twinfield, SnelStart en Een ander pakket kunnen ook.
• Standaarden voor nieuwe klanten: de Kostprijs bij verkoop (gemiddelde kostprijs per instrument) en de Waardering per 31 december (per instrument, met fondsen uit Ierland, Luxemburg en Frankrijk op marktwaarde). Een klant kan later altijd een eigen instelling krijgen.
• Prijs: tijdens de pilot zijn er geen kosten.
• Later: collega’s uitnodigen en de koppeltabel met je eigen rekeningschema. Tot je de koppeltabel invult, boekt het memoriaal op de RGS-referentiecodes.

Wil je een standaard nu al anders, kies dan Anders instellen. Er komen keuzelijsten bij.

Verder

Kies een van de twee knoppen onderaan:

• Zo laten en eerste klant toevoegen: het korte formulier voor één klant met een dossier (zie Je eerste klant).
• Zo laten en klantenlijst uploaden: al je klanten in één keer uit Excel of csv (zie Je klantenlijst importeren).

Daarmee telt je kantoor als gestart. Alles van dit scherm wijzig je later onder Inrichten (zie Je kantoor inrichten). Tot je een van de twee knoppen kiest, kom je na het inloggen steeds op dit startscherm.