Medewerkers en rollen

Onder Medewerkers staan de mensen van je kantoor, hun rol, of ze actief zijn en hoeveel klanten aan hen hangen. Alleen een beheerder wijzigt dit.

De rollen

	Medewerker	Reviewer	Beheerder
Dossiers bekijken, voorbereiden, exporteren en afsluiten	ja	ja	ja
Een beginstand bevestigen	ja	ja	ja
Een afgesloten jaar heropenen			ja
De koppeltabel en regels per fonds vastleggen			ja
Medewerkers uitnodigen en beheren			ja
Meekijken van Plusso toestaan of intrekken			ja
De instellingen van het kantoor wijzigen			ja

Er is geen aparte controlestap: een medewerker bereidt voor, exporteert en sluit af. De rol reviewer bestaat voor kantoren die er al een hebben, met dezelfde rechten als een medewerker.

Een collega uitnodigen

Vul onder Lid uitnodigen de Naam en het E-mailadres in, kies de Rol en kies Uitnodiging maken.

Er gaat geen mail uit. Je krijgt een link die je zelf doorstuurt, met Uitnodigingslink kopiëren. Hij werkt een week en één keer, en wordt maar één keer getoond.

Je collega opent de link, kiest een wachtwoord en komt op de werkvoorraad (zie Je uitnodiging en inloggen). De toegang begint pas als hij de uitnodiging accepteert.

Een collega beheren

Kies Beheren bij een collega:

• Rol wijzigen: kies de nieuwe rol.
• Nieuwe uitnodigingslink: voor wie zijn link kwijt is of te laat was. De vorige werkt dan niet meer.
• Toegang intrekken: de collega kan niet meer inloggen. Hangen er klanten aan hem, kies dan eerst bij Werk overdragen aan wie ze overneemt.