De aanleverlink voor je klant

Met een aanleverlink zet je klant zijn rapporten zelf in het dossier. Hij hoeft geen account te maken en ziet op de pagina geen cijfers en geen eerdere bestanden. Een link hoort bij één klant en één jaar.

Een link maken

Op de klantkaart, onder Aanleveren: kies het Jaar, eventueel hoeveel dagen de link geldig is, en kies Uploadlink maken. Daarna zie je de link met Uploadlink kopiëren, en hoeveel bestanden er al via de link binnen zijn.

Maak je een nieuwe link voor hetzelfde jaar, dan werkt de vorige niet meer. Met Link intrekken stop je een link meteen.

Moeten veel klanten tegelijk worden gevraagd, maak de links dan onder Boekjaar: daar staat bij elke klant een aanlevertekst met de link erin (zie Een boekjaar starten).

Wat je klant ziet

De link opent een pagina met de naam van je kantoor, de klant en de broker. Daarop staat welke rapporten nodig zijn, en onder Waar vindt u de rapporten bij met de naam van de broker hoe hij ze downloadt. Hij kiest Bestanden kiezen en selecteert alle bestanden tegelijk.

Elk bestand gaat apart omhoog. Per rapport verschijnt Ontvangen, en als alles binnen is staat er dat je kantoor het controleert.

Wat jij daarna ziet

Wat via de link binnenkomt, gaat meteen naar het dossier van die klant en wordt gelezen, net alsof jij het had neergezet. Op de werkvoorraad staat het dossier dan op de nieuwe stand, en onder Gevraagd op staat Aanleverlink met de datum.

Een dossier dat al is geëxporteerd of afgesloten, verandert niet door een upload. Wat de klant dan stuurt, wacht in de ontvangst tot iemand van je kantoor ernaar kijkt.