Een boekjaar starten

Aan het begin van het seizoen zet je onder Boekjaar de dossiers van een jaar voor al je klanten tegelijk klaar. Daarna vraag je elke klant om zijn rapporten, met een tekst die PlussoInzicht voor je opstelt.

De dossiers starten

Kies Boekjaar in het menu en kies het Jaar. Bovenaan staat hoeveel dossiers nieuw zijn, hoeveel er al bestaan en hoeveel niet mogelijk zijn. Per klant zie je de rekeningen die in het dossier komen, of het dossier nieuw is of al bestaat, en waar de beginstand vandaan komt.

1. Vink de klanten aan, of vink bovenaan de lijst alle klanten tegelijk aan.
2. Vul eventueel een Interne deadline in. Die staat daarna in de werkvoorraad.
3. Kies eventueel een Medewerker voor deze klanten. Zoals bij de klant laat de medewerker van elke klant staan.
4. Kies Start dossiers met het jaar erachter.

Een klant die al een dossier voor dat jaar heeft, houdt dat zoals het is. Bij een klant zonder vaste beginstand staat Beginstand ontbreekt: het dossier wordt toch klaargezet, maar de cijfers en de export wachten tot de beginstand vastligt (zie De beginstand).

Je klanten om hun rapporten vragen

PlussoInzicht verstuurt zelf niets naar je klanten. Het stelt wel per klant een tekst op die jij verstuurt.

1. Vul bij Aanleveren uiterlijk de datum in die in de tekst moet komen.
2. Vink de klanten aan en kies Aanlevertekst maken.

Onder Aanleververzoek staat per klant de tekst: welke rapporten je vraagt, van welke rekening, en voor wanneer. Heeft de klant nog geen aanleverlink voor het jaar, dan staat dat erbij met de knop Uploadlink maken. Kies hem, en de link komt in de tekst.

Pas de tekst aan als dat nodig is, kies Aanlevertekst kopiëren en plak hem in je mail.

Voor een broker die nog niet wordt gelezen, zoals Interactive Brokers, staat erbij dat je de tekst moet nalezen en aanvullen.

Het verzoek vastleggen

Heb je de tekst verstuurd, kies dan bij Verstuurd via hoe (e-mail, telefoon, brief of anders), vul Verstuurd op in en kies Verzoek vastleggen. Pas dan verandert Gevraagd op in de werkvoorraad, en het verzoek komt in het contactlog van de klant.