De ontvangst
De Ontvangst is de brievenbus van je kantoor. Je zet er bestanden neer zonder eerst de klant op te zoeken: PlussoInzicht herkent elk bestand aan de inhoud en stelt voor bij welk dossier het hoort. Wat niet zeker is, blijft staan met de reden. Het getal in het menu zegt hoeveel bestanden er nog wachten.
Bestanden neerzetten
Section titled “Bestanden neerzetten”Sleep de bestanden in het vak, of kies Bestanden toevoegen. Pdf, csv en Excel, tot 20 MB per bestand.
Per bestand zie je wat er is Herkend (broker, soort rapport, rekening en jaar) en het Voorstel.
In het voorbeeld kent het kantoor het rekeningnummer 20000002 nog niet: de klant is toegevoegd zonder nummer. Daarom staat er Controle nodig met Rekening kiezen. De factuur is geen overzicht van een broker en staat op Niet herkend.
Een rekening kiezen
Section titled “Een rekening kiezen”Kies Rekening kiezen, kies de rekening van de klant en kies Koppelen. Spreken de naam en de inhoud van het bestand elkaar tegen, dan vink je eerst De inhoud geldt, koppel zo aan.
Daarna kent de rekening het nummer uit het rapport.
De voorstellen uitvoeren
Section titled “De voorstellen uitvoeren”Bij de andere bestanden van dezelfde rekening staat nog de oude melding. Kies bij elk bestand de knop met de drie puntjes en Opnieuw herkennen; dan krijgen ze een voorstel.
Een rapport van het jaar ervoor wordt voorgesteld als beginstand (Gebruiken als beginstand), een rapport van het jaar zelf als Koppelen aan het dossier. De voorstellen die je wilt uitvoeren, vink je aan.
Kies Alle aangevinkte voorstellen uitvoeren. De bestanden gaan naar hun dossier en zodra alles binnen is, wordt het dossier gelezen.
Een bestand bewaren zonder lezen
Section titled “Een bestand bewaren zonder lezen”Een bestand dat geen rapport van een broker is, of van een broker die nog niet wordt gelezen, kun je bij de klant bewaren. Kies Bewaren bij klant, kies de rekening, het jaar en de soort, en kies Bewaren.
Is het de rekening van een broker die nog niet wordt gelezen, dan komt het dossier op Bij Plusso in behandeling en krijgt Plusso bericht; zie Plusso laten bekijken.
De tabbladen
Section titled “De tabbladen”- Te koppelen: wat nog een handeling van jou vraagt.
- Probleem: bestanden die niet herkend zijn of een fout geven.
- Gekoppeld: wat al bij een dossier staat.
- Alles: alle ontvangen bestanden, nieuwste eerst.
