Problemen oplossen

Een bestand wordt niet herkend

PlussoInzicht herkent een rapport aan de inhoud. Staat er Niet herkend, dan is het geen overzicht dat gelezen kan worden, of het bestand is beschadigd. Kijk of het het goede rapport is: bij Saxo Bank bijvoorbeeld het portefeuillerapport als pdf en het transactieoverzicht als Excel. Welke rapporten per broker nodig zijn, staat onder Inrichten bij Wat de verwerking kan per broker. Wil je het bestand toch bij de klant hebben, kies dan Bewaren bij klant in de ontvangst.

Is het een rapport van een bank of broker die PlussoInzicht nog niet leest, bewaar het dan bij de klant op de rekening van die bank. Het dossier komt dan op Bij Plusso in behandeling, Plusso krijgt daar meteen bericht van en bouwt het leesprogramma. Je hoeft niets te mailen en kunt verder met ander werk; zie Plusso laten bekijken.

Een rapport komt niet bij de goede klant

Staat er Controle nodig met de melding dat er geen beleggingsrekening is met dat nummer, dan kent je kantoor het rekeningnummer nog niet. Kies Rekening kiezen en koppel het bestand aan de rekening van de klant. De andere bestanden van dezelfde rekening krijgen een voorstel als je bij elk Opnieuw herkennen kiest. Zie De ontvangst.

Het dossier blijft op Wacht op bestanden

Open het dossier en kijk onder Wat er nodig is welk rapport nog Ontbreekt. Daar staat ook waar de klant het bij zijn broker vindt. Stuur de klant een aanleverlink (zie De aanleverlink voor je klant).

Beginstand ontbreekt

Zet de rapporten van het jaar ervoor op het dossier, of vul de beginstand zelf in. Zie De beginstand.

De export kan niet

Op de exportpagina staat onder Wat de export nodig heeft wat in de weg staat, met een knop ernaartoe. Meestal is het een van deze:

• Het memoriaal boekt nog op RGS-codes. Vul het grootboek in, kies het standaardschema, of leg vast dat je pakket RGS-codes gebruikt. Zie Memoriaal en grootboek.
• Er staan nog vragen open. Zie De vragen.
• De set ligt bij Plusso. Wacht op de uitkomst, of beantwoord de vraag van Plusso. Zie Plusso laten bekijken.
• Een vorige uitgave staat nog open. Leg onder Wat is er met deze uitgave gebeurd in uw pakket? vast wat je pakket met de vorige versie deed. Zie Exporteren.

Je pakket weigert de import

Bestaat een rekening uit het bestand niet in je pakket, maak hem dan eerst aan. Met het standaardschema staan de rekeningen die je moet aanmaken op de koppeltabel. Test de eerste keer met Proefexport.

Je uitnodiging werkt niet meer

Een link werkt zeven dagen en één keer. De eerste beheerder vraagt Plusso om een nieuwe link; een collega vraagt het een beheerder van zijn kantoor, die onder Medewerkers bij Beheren een Nieuwe uitnodigingslink maakt.

Je kunt iets niet wijzigen

Een medewerker kan de koppeltabel, de instellingen en de medewerkers alleen bekijken, en een afgesloten jaar niet heropenen. Vraag het een beheerder van je kantoor. Zie Medewerkers en rollen.

Hulp van Plusso

Kom je er niet uit, neem dan contact op met Plusso. Kijkt Plusso met je mee, dan zie je dat altijd: zie Plusso support en het meekijklog.