Wegwijs in PlussoInzicht

Na het inloggen kom je op de Werkvoorraad: de dossiers van het jaar, het meest dringende bovenaan. Daar begin je elke dag. Hoe die lijst werkt, staat bij De werkvoorraad.

Het menu

Links staat het menu, met bovenaan de naam van je kantoor. Met de pijl naast de naam klap je het in tot een smalle balk met alleen de pictogrammen.

Onder Werk:

• Werkvoorraad: alle dossiers van een jaar. Het getal zegt hoeveel dossiers op jou wachten.
• Ontvangst: bestanden van alle klanten op één plek, die je aan een dossier koppelt (zie De ontvangst). Het getal zegt hoeveel er nog te koppelen zijn.
• Klanten: je klanten, hun gegevens, rekeningen en dossiers.
• Boekjaar: de dossiers van een nieuw jaar in één keer starten (zie Een boekjaar starten).
• Koppeltabel: op welke grootboekrekening elke post van het memoriaal komt (zie De koppeltabel).

Onder Kantoor:

• Medewerkers: wie er in je kantoor werkt en met welke rol.
• Inrichten: de instellingen van het hele kantoor.
• Meekijklog: wanneer Plusso support meekeek, en wie en waarom.

Een medewerker ziet dezelfde menukeuzes, maar kan op Koppeltabel, Medewerkers, Inrichten en Meekijklog alleen kijken. Wie wat mag, staat bij Medewerkers en rollen.

Zoeken

Bovenaan elke pagina staat het zoekveld. Zoek op klantnummer, naam, depotnummer of het jaar van een dossier en druk op Enter. In het voorbeeld vindt 2000 de drie klanten met een Saxo-rekening die met 2000 begint.

Een klant en zijn dossier

Open je een klant of een dossier, dan krijg je een tweede menu met de pagina’s van dat dossier: Overzicht, Vragen, Waardering, Aansluiting, Mutaties, Memoriaal, Grootboek, Export en Afsluiten, en daaronder Beginstand en Historie. Met de pijl en de naam van de klant bovenaan ga je terug naar de klantkaart. Zie Het overzicht van een dossier.

Je account

Rechtsboven staat je naam. Kies hem voor je e-mailadres, je rol en de knop Uitloggen.