Een klant toevoegen

Een klant is bij PlussoInzicht een bv van wie jouw kantoor de beleggingen verwerkt. Elke klant krijgt per belastingjaar een dossier. Je kunt een klant op twee manieren toevoegen: snel, met alleen wat nodig is om te beginnen, of met alle gegevens.

Snel: nieuwe klant en jaar

Kies Nieuwe klant en jaar op de werkvoorraad, of Zo laten en eerste klant toevoegen op het startscherm. Je krijgt één kort formulier.

1. Naam van de klant: de naam van de bv.
2. Klantnummer: je eigen nummer voor de klant. Laat je het leeg, dan maakt PlussoInzicht er een.
3. Jaar: het belastingjaar dat je gaat verwerken, in het voorbeeld 2025.
4. Broker: waar de klant belegt. Onder Door Plusso verwerkt staan banken waarvan Plusso de bestanden met de hand verwerkt: daar zet je de bestanden gewoon neer en het dossier laat zien wanneer het jaar klaar is.
5. Rekening- of portefeuillenummer: mag leeg. Het eerste rapport dat het nummer noemt, vult het in.
6. Vink Nieuwe rekening aan als de rekening op 1 januari nog geen beleggingen en geen geld had. Dan is er geen beginstand nodig uit het jaar ervoor.

Kies Klant en dossier maken. Je komt meteen in het nieuwe dossier, met de vraag om de rapporten van de broker. Wat je dan doet, staat bij Rapporten op het dossier zetten.

Met alle gegevens

Kies op het snelle formulier Alle klantgegevens invullen, of kies op Klanten de knop Klant toevoegen. Je krijgt het hele formulier.

• Klantnummer is hier verplicht en uniek binnen je kantoor.
• Eerste jaar dat u verwerkt: het eerste boekjaar van deze klant bij jouw kantoor. Het boekjaar is het kalenderjaar.
• Labels: woorden waarmee je klanten groepeert, gescheiden door een komma.
• Contactpersoon, E-mailadres, Telefoon en Adres: alleen voor je eigen kantoor.
• Medewerker: wie van je kantoor dit dossier voorbereidt. Zijn dossiers tellen mee in het getal bij zijn Werkvoorraad.
• Standaarden voor de verwerking: de kostprijsmethode en de waardering, als deze klant afwijkt van de standaard van je kantoor.

Kies Klant opslaan. Daarna voeg je op de klantkaart de beleggingsrekening toe en start je een dossier (zie De klantkaart).