Welkom
PlussoInzicht is de werkplek voor administratiekantoren. Je zet de rapporten van de broker van een klant neer, PlussoInzicht leest ze, waardeert de effecten per 31 december en maakt het memoriaal van het jaar. Dat memoriaal exporteer je naar je eigen boekhoudpakket, met een waarderingsdossier als onderbouwing. Je klant hoeft niet in te loggen: hij levert zijn bestanden aan via een link, of jij zet ze zelf neer.
Deze handleiding is geschreven voor de boekhouder op het kantoor. Elke pagina beschrijft één taak, de knoppen die je daarvoor gebruikt en wat je daarna ziet.
De voorbeelden komen uit Kantoor Voorbeeld, een verzonnen kantoor met beheerder Lotte de Boer. Haar eerste klant is Voorbeeld Spaar BV, een verzonnen holding met een beleggingsrekening bij Saxo Bank. De bedragen komen uit een echte administratie; namen, adressen en nummers zijn verzonnen.
Kies je route
Section titled “Kies je route”
Zo lees je deze handleiding
Section titled “Zo lees je deze handleiding”- Aan de slag: de uitnodiging, inloggen, het startscherm en de weg in PlussoInzicht.
- Klanten: een klant toevoegen, je klantenlijst importeren en de klantkaart.
- Bestanden binnenhalen: rapporten op het dossier zetten, de aanleverlink voor je klant, de ontvangst en de beginstand.
- Een dossier verwerken: het overzicht, de vragen, de waardering, de aansluiting, het memoriaal en het grootboek.
- Exporteren en afsluiten: de export naar je pakket en het jaar afsluiten.
- Het jaar plannen: de werkvoorraad en de dossiers van een nieuw jaar in één keer starten.
- Je kantoor: de koppeltabel, de instellingen, je medewerkers en het meekijklog.
Breed of smal scherm
Section titled “Breed of smal scherm”De schermafbeeldingen zijn gemaakt op een laptop van 1200 pixels breed. Klik op een afbeelding voor dezelfde pagina op een breed scherm van 1500 pixels.