Plusso laten bekijken

Lijkt er iets geks in de set van een rekening, bijvoorbeeld een bedrag dat je niet verwacht? Dan laat je de set door een medewerker van Plusso met de hand controleren. Plusso ziet alleen die set: de bestanden van die rekening en dat jaar, niet de rest van het dossier en niet je andere klanten.

Vragen om te bekijken

Kies in het menu van het dossier Iets geks in deze set? Laat Plusso meekijken. Bovenaan het overzicht verschijnt Laat Plusso meekijken.

Kies de Rekening.
Schrijf bij Toelichting wat je opvalt. Dat mag, maar hoeft niet.
Kies Laat Plusso dit bekijken.

Plusso krijgt meteen bericht van je verzoek, met je toelichting erbij.

Het formulier Laat Plusso meekijken met de rekening Saxo Bank, een toelichting en de knop Laat Plusso dit bekijken

Het dossier staat dan op Bij Plusso in behandeling. Boeken, exporteren en afsluiten wachten op de uitkomst. De rest van het dossier kun je gewoon verder bewerken.

Het dossier met de stand Bij Plusso in behandeling en de rekening Saxo Bank die met de hand wordt gecontroleerd

Een bank die nog niet wordt gelezen

Zet je rapporten neer van een bank of broker waarvoor PlussoInzicht nog geen leesprogramma heeft, op het dossier of met Bewaren bij klant in de ontvangst, dan hoef je niet om te vragen. Het dossier staat vanzelf op Bij Plusso in behandeling met de reden Broker of bank zonder leesprogramma, en Plusso krijgt bericht met de namen van de bestanden. Plusso bouwt het leesprogramma en leest de set daarna in; duurt dat langer, dan krijg je een mail. Ontbreekt er een rapport, dan stelt Plusso de vraag in het dossier. De rest van het dossier en je andere klanten gaan gewoon door.

Een vraag van Plusso

Heeft Plusso iets van je nodig, dan staat de vraag in het dossier en krijg je een mail. Het dossier zegt dan als volgende handeling: antwoord geven op de vraag van Plusso. Typ je antwoord onder Antwoord aan Plusso, voeg eventueel een bestand toe, en kies Verstuur naar Plusso.

De vraag van Plusso over de coupon van Romania 2053, met het veld Antwoord aan Plusso en de knop Verstuur naar Plusso

De uitkomst

Geeft Plusso de set vrij, dan krijg je een melding en een mail. Het dossier staat weer op de stand van daarvoor, met de uitkomst erbij. Kies Gelezen om de melding weg te halen.

Het dossier weer op Klaar voor export met de melding dat Plusso de set van Saxo Bank heeft vrijgegeven en de knop Gelezen

Je vraag, het antwoord en de uitkomst staan in de historie van het dossier.